Vara alta para trabajar con asesores financieros?

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🎓 Vara alta para trabajar con asesores financieros?

En estas últimas semanas empecé a trabajar con dos asesores financieros/contables para diferentes temas. Uno es impuestos y otro es asesoría financiera. Mi experiencia ha sido dramáticamente diferente 🫠.

Con lo aprendido y vivido, esto es lo que me encantaría ver en proveedores de servicios financieros/contables y lo que me encanta de trabajar con una de mis asesoras financieras.

1. Un sitio web con precios transparentes y un link para agendar una llamada de 30 mins de “descubrimiento”. Me tardé 5 minutos en saber si el servicio está dentro de mi presupuesto y agendar una llamada directamente. Nada de esperar. Nada de 3 correos para ver cuando nos podemos reunir. Nada de internar “adivinar” cuanto van a cobrar.

2. En la llamada inicial, platicamos sobre lo que yo necesito, lo que ella puede ofrecer, y cómo funciona el servicio. Resolvimos dudas generales y me inspiró mucha confianza que sí sabe del tema. 30 minutos fueron suficientes para tener un “sí” o “tal vez” de mi parte.

3. Menos de 24 horas después de la primera llamada ya tenía un correo de seguimiento con todo lo que vimos, incluyendo ejemplos, documentos y detalles de cómo funcionaría el servicio. (Incluido temas como tratamiento de datos sensibles)

4. Respondí el correo con un par de preguntas y en un par de horas ya tenía respuestas completas y bien articuladas.

5. Al empezar a trabajar, su “onboarding” es rápido, sencillo y usando tecnología. Por ejemplo:

   1. Subí mi información y dudas que ella tenía en un formulario personalizado para mi.

   2. Conecté mis cuentas de banco y de inversiones es un plataforma para automáticamente compartir mi situación financiera (que se actualiza si algo cambia).

   3. De una vez agendamos la siguiente sesión.

   4. Detalle de qué sigue. Sin yo tener que adivinar o preguntar siguientes pasos.

Creo que mis expectativas de cómo trabajar con un/una asesor financiero acaban de subir 200%. O será que históricamente mis expectativas han sido bajas?

Platícame, cómo ha sido tu experiencias trabajando con contadores, financieros, etc?